Фото: telegraf.com.ua Минфин объяснил, что включает соглашение о реструктуризации долгов Украины
Срок погашения еврооблигаций будет продлен — первое из них на сумму 1,172 млрд долларов состоится в 2029 году.
Украина достигла принципиальных договоренностей с кредиторами о реструктуризации 23,4 млрд долларов внешнего долга, по истечении которой срок погашения еврооблигаций будет продлен. Об этом сообщил Минфин в понедельник, 22 июля.
«Соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%», — говорится в сообщении.
После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму 1,172 млрд долларов состоится в 2029 году. Для сравнения без реструктуризации основная сумма долга в размере 9,381 млрд дол. США (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.
Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, будут выпущены новые еврооблигации: четыре серии Облигаций A с погашением в 2029, 2034, 2035 и 2036 годах и четыре серии Облигаций B с погашением в 2030, 2034, 2035 и 2036 годах.
Купонные платежи Облигаций A: 1,75% в 2024-2025 годах, 4,5% в 2026 — первом полугодии 2027 года, 6% во втором полугодии 2027-2033 годов и 7,75%, начиная с 2034 года и дальше.
Купонные платежи Облигаций B: отсутствуют до второй половины 2027 года, далее 3% со второго полугодия 2027 года до 2033 года и повышение до 7,75% с 2034 года и дальше.
В Минфине заверили, что достигнутые договоренности поддерживаются Комитетом кредиторов Украины и соответствуют целевым показателям программы Механизма расширенного финансирования МВФ, в частности: (1) соотношение долга к ВВП составит 82% к концу 2028 года, (2) соотношение долга к ВВП составит 65% к концу 2033 года, (3) средняя потребность в финансировании будет на уровне 8% от ВВП в 2028 — 2033 годах.
«В настоящее время Украина намерена совершить соглашение по реструктуризации как можно быстрее, при условии готовности документации», — добавили в Минфине.
Ранее в понедельник стало известно, что Украина договорилась о выплатах по внешнему долгу. Этот важный этап процесса реструктуризации долга позволит сэкономить 11,4 млрд долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет.
В июне сообщалось, что переговоры Украины с частными кредиторами по реструктуризации долга более чем в 20 млрд долларов не дали результата. Если бы компромисса не удалось достичь, то уже в августе Украина могла бы объявить дефолт. 18 июля Верховная Рада одобрила остановку выплат по внешнему долгу.
Потребность в реструктуризации долга накалилась после того, как международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг Украины.